Le groupe LAGARDERE, dont une première offre à 24 euros par action avait déjà été rejetée par les administrateurs de la société cible, avait relevé début juin sa proposition à 28 euros par titre, valorisant LeGuide.com à 98,2 millions d'euros. Ce prix représente, selon Lagardère, une prime "significative" de 41% par rapport au cours de clôture de LeGuide.com le 4 mai 2012, dernière séance avant la présentation de l'OPA, qui prenait fin le 12 juin.
LeGuide.com, coté sur AlterNext, a été créé en 1996 avec Guides-Online, éditeur d'un guide des meilleurs services minitel. Il a réalisé en 2011 un bénéfice net d'un demi-million d'euros pour un chiffre d'affaires de 28,2 millions, et était valorisé en Bourse 88 millions d'euros avant l'annonce de la nouvelle offre de Lagardère. Présent dans 14 pays européens, LeGuide.com permet aux internautes de comparer 161 millions d'offres provenant de 76.200 commerçants en ligne, tout en apportant du trafic à ces derniers.
Pour justifier son rejet de l'OPA de Lagardère, LeGuide.com a publié début juin une partie de ses résultats au premier trimestre, marqués par une "forte croissance entièrement organique de 15,8%", "une marge d'exploitation de 29,8%" à 2,5 millions d'euros et un chiffre d'affaires sur les quatre premiers mois de 2012 de 12,7 millions.
